下半年IC设计业几家欢乐几家愁

  设计业者坦言，第三季度可能不会像往年传统旺季一样那么旺，今年业绩表现不会太好，只能把眼光放到明年。

  现阶段大多数IC设计公司上半年累计业绩都不如去年同期。有些业者第三季度营运看增，下半年表现有望优于上半年，但也有些业者表示，客户端仍谨慎下单，能见度仍明朗，还无法断言第三季度业绩是否比第二季度增长。

  当前市场有些产品应用领域相对较好，如工控与车用等，笔电应用也逐渐回温，但经过一段时日库存调整后，智能手机、消费性电子科技类产品应用尚未有脱离低谷迹象，需求还未明显回温，透露旺季不旺。业界人士不讳言，今年营收无法比去年增加。

  手机相关IC设计业者指出，中国大陆景气不佳，现在订单能见度不高，下游拉货力道疲软，客户端希望IC降价，才愿意拿货，但由于生产所带来的成本没有显而易见地下降，若持续降低IC价格换取营收，会赔本，双方立场僵持不下。

  目前下半年仍有外在变数存在，有IC设计公司表示，连第四季度的双11购物季也没有让人抱持太多期待感，所以现在宁可尽量少投片，以免再出现大量库存。

  今年消费性产品需求买气衰退，但车载市场仍维持相对稳健的动能，特别是在电动车、车内电子化的趋势明确之下，面板使用数量持续增加，且尺寸也逐步放大。

  以车载显示器的趋势来说，IC设计厂商分析，从10-12英寸放大到14-16英寸，分辨率也从FHD升级到4K、8K，使用的数量也包含中控、副控、后座，目前平均每台车有两片面板以上的搭载率，到2025年就会达到3片以上。

  车舱早期透过TFT面板显示技术，仅简单信息展示，加上按钮操作，但随着特斯拉的普及化，也让13英寸面板加入触控、显示的功能成为标配，甚至加入IoT5G的概念与功能，未来到无人驾驶的等级时将增加更多车用面板的需求。

  且面板高亮度、高对比的需求也提升，目前MiniLED、AMOLED的导入与渗透率也慢慢变得高，当中采用的驱动IC、TDDI的需求也将采更高效能的方案。

  从IC设计企业的角度来说，车用TDDI与一般手机TDDI的价格差距有1.5-2倍，因此对于驱动IC厂商来说，车用产品一直是持续布局的应用领域。

  而车用TDDI与平板电脑的技术类似，进一步改良与优化之后，通过面板厂、车厂的认证，来出货到前装车的当中。

  然而，受到特斯拉降价的影响之下，也让其他车厂价格有压力，特别是中系品牌也是几乎来到杀戮阶段，尽管TDDI的价格占整体车成本微乎极微，但确实也造成同业竞争态势明确，因此做车用的产品毛利率也无以往那么有甜头。

  不过，车用订单毕竟因车子生命周期长、技术门槛较高，因此订单能见度相对长且拉货力道稳健，因此对于IC设计公司现在仍面对着消费性产品的逆风之下，仍是相对有撑，毛利率也仍优于别的产品线。

  以台厂来看，车用营收占比普遍落在1成以下，以联咏来说，过去就与面板厂合作打入不少车厂当中，包含驱动IC、TDDI等，甚至是OLEDTDDI都将逐步放大贡献。

  敦泰TDDI则与中国大陆、韩国等车厂密切合作，预期将陆续放量贡献，今年首季的营收占比来到8%，优于去年4%。

  硅创过去已经打入多家欧美车厂，也是下半年较稳定成长的产品线。除此之外，天钰也持续布局车用产品，预计将在今年第四季度就有车载用TDDI产品推出，进入中国大陆后装市场，将有望逐步分散应用、增加中长期营运动能。

  奇景光电车用领域则是占比最大的，占整体营收超过3成，公司对未来几年的车用TDDI成长潜力保持乐观，已成功导入约300个车用TDDI方案，大幅领先同业，同时有更多方案持续导入，且目前只有其中三分之一开始量产，随着这些成功导入的方案逐步放量，将是未来几年成长动能。

  每个芯片应用市场都有各自与众不同的特点。例如，手机市场由几大供应商主导，这些供应商每隔几年就会更新一次产品。客户往往会等到下一个新型号出现再进行购买。

  与其它细分市场相比，工业用途芯片市场的客户群非常多样化，而且工业客户的采购量比较小：量级仅有数千，而不是数百万。小采购量意味着工业客户主要依赖于多数不一样的客户所采用的具有标准功能的现成组件，而不是苹果和三星等手机客户所青睐的定制ASIC。较低的采购量还意味着较少的直接销售额和更多的分销渠道销售额。

  工业项目的生命周期十分漫长。工业用途细分市场包括军事和航空航天、工厂自动化和发电：这些项目能持续数十年。工业应用还会使用很多类型的元件，包括数字元件、模拟元件、动力元件、分立元件。因此，工业芯片的主要供应商是IDM，因为他们生产多种标准部件并且持续生产了多年。

  长期项目加上恶劣的工业环境意味着工业客户往往是技术的追随者而不是领导者。他们都以为保障商品部件的多个来源十分重要，因此许多陈旧的技术仍在投入使用。

  工业芯片市场超级稳定的特点，使其在产业下行周期内，对芯片企业营收的贡献能力凸显出来。

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